Связаться с нами 
Вы, наверняка, слышали о мезонинном кредитовании (mezzanine financing), но мало кто знает, что оно собой представляет и чем оно отличается от традиционного банковского кредитования?
Мезонинное кредитование - один из видов финансирования, которое в основном используют застройщики для привлечения дополнительных финансовых средств для покрытия первоначальных или текущих расходов, связанных со схемами строительства и развития инфраструктурных объектов.
Застройщики, как правило, используют этот вид финансирования, в случае если они испытывают дефицит финансовых средств на начальном этапе осуществления программы действий, связанных непосредственно с реализацией своих проектов.
Данный вид кредитования дает застройщикам возможность получить ссуды в разы больше (вплоть до 85% от стоимости проекта), нежели от традиционных кредиторов. В свою очередь, кредитор вправе устанавливать более высокую процентную ставку, требовать дополнительных выплат при погашении долговых обязательств, с целью компенсировать высокий уровень финансового риска неисполнения заемщиком своих обязательств после предоставления мезонинного кредита.
Мезонинный кредит актуален, в случае если существует необходимость покрыть большие расходы заемщика, связанные с приобретением земельного участка для будущей застройки, при подготовке общих строительных работ, включая закупку строительных материалов и выплату финансовой компенсации специалистам и рабочим, или даже для общего финансирования всего строительного проекта.
Кредитор, предоставляющий мезонинный кредит обычно требует, чтобы его кредит был покрыт залогом собственности, который бы погашался в соответствии с так называемой иерархией долговых обязательств.
Суть долговой иерархии заключается в том, что держатель более «старшего» долга (обязательства компании, возмещаемые при её ликвидации в первую очередь) имел бы приоритет в погашении своих долговых требований согласно возрастной градации долговых обязательств заемщика.
Обычным делом при предоставлении мезонинного кредита является также и требования кредитора предоставить ему ряд дополнительных личных и имущественных гарантий от заемщика, с целью обеспечить своевременное и полное погашение кредита.
В случае судебного разбирательства, связанного с требованием погашения мезонинного кредита, соблюдаются те же правила, что и при досудебном процессе погашения долговых обязательств заемщика. В первую очередь погашается более «старший» кредит, и далее по установленному ранжированию очередности и сроков погашения долговых обязательств.
Если вам нужна помощь в данном вопросе, то эксперты IncFine могут провести консультацию по мезонинному кредитованию.
Кредитор, предоставляющий мезонинный кредит должен тщательным образом изучить структуру компании, очередность погашения долговых обязательств, структурную модель и законность профессиональной деятельности компании и при необходимости получить четкие и ясные ответы от заемщика касательно гарантий погашения мезонинного кредита.
В случае предоставления мезонинного кредита, кредитор, как правило, подписывает так называемый «inter-creditor deed» (договор с другими кредиторами), который устанавливает последовательность и сроки погашения долговых обязательств заемщиком перед всеми своими кредиторами в случае банкротства или ликвидации компании.
Если у вас возникла необходимость в получении или предоставлении мезонинного кредита, юристы IncFine будут рады оказать вам соответствующую юридическую помощь касательно ликвидности инструментов мезонинного кредитования, уровня объема начального капитала заемщика, процедуры взыскания долговых обязательств, установления процентной ставки и приоритетного права требования выплаты мезонинного кредита.
Специалисты IncFine помогут вам в реализации ваших проектов и окажут содействие при получении дополнительной доходности от мезонинного кредитования путем обмена долговых обязательств заемщика на акции и другие ценные бумаги компании. Если вам нужна профессиональная юридическая консультация по мезонинному кредитованию, то эксперты IncFine смогут оказать вам необходимую юридическую поддержку.
